Trước buổi hẹn đầu tiên, nhiều khách gõ tên tư vấn viên lên Google để xem người này là ai, làm cho công ty nào, có chứng chỉ không. Không tìm thấy gì, buổi hẹn dễ bị dời. Một website gọn trả lời sẵn những câu đó, và tự mang thêm khách tìm đến.
Tóm tắt nhanh
- Giá: website bảo hiểm theo mẫu từ 4,99 triệu (gói GOLD), văn phòng nhiều tư vấn viên thì cân nhắc GOLD+; xem bảng giá.
- Cần có: hồ sơ tư vấn viên kèm chứng chỉ, nhóm sản phẩm viết dễ hiểu, form hẹn tư vấn ngắn.
- Không nên: hứa quyền lợi, ghi phí cố định hay đưa số liệu không có nguồn.
- Mẫu gợi ý: Insurie, Truspax, Insolan, Bellavita và năm mẫu khác, đều có demo.
Khách tìm hiểu bảo hiểm mở website để làm gì
Mua bảo hiểm là cam kết nhiều năm, nên khách đọc rất kỹ. Họ thường tìm bốn thứ:
- Người tư vấn là ai: ảnh thật, kinh nghiệm, đang làm đại lý cho công ty nào.
- Có những nhóm bảo hiểm nào: nhân thọ, sức khoẻ, tai nạn, xe, tài sản, bảo hiểm cho doanh nghiệp.
- Gói nào hợp với mình: cho con nhỏ, cho trụ cột gia đình, cho người sắp nghỉ hưu.
- Liên hệ có dễ không: gọi, nhắn Zalo hay để lại số chờ gọi lại.
Website đại lý không cần bán trực tuyến, chỉ cần đủ tin tưởng để khách để lại số điện thoại.
Hồ sơ tư vấn viên và chứng chỉ: phần khách đọc kỹ nhất
Khách bảo hiểm chọn người trước, chọn sản phẩm sau. Mỗi tư vấn viên nên có một thẻ hoặc trang riêng gồm:
- Ảnh chân dung thật, chụp gọn gàng, không dùng ảnh mạng.
- Chứng chỉ đại lý bảo hiểm và mã số đại lý, có thể kèm ảnh chụp chứng chỉ.
- Công ty bảo hiểm đang đại diện, khu vực phụ trách.
- Thế mạnh tư vấn: bảo hiểm cho gia đình trẻ, cho chủ doanh nghiệp, cho người lớn tuổi.
- Nút gọi và Zalo riêng của người đó.
Lưu ý: mỗi công ty bảo hiểm có quy định riêng về logo, tên sản phẩm và tài liệu đại lý tự đăng. Nên hỏi văn phòng tổng đại lý trước khi đưa các thứ này lên web, tránh phải gỡ sau khi đã chạy.
Trình bày sản phẩm bảo hiểm mà không hứa quyền lợi
Đây là chỗ website bảo hiểm khác hẳn ngành khác. Phí và quyền lợi phụ thuộc tuổi, sức khoẻ, điều khoản từng hợp đồng, nên viết sai một câu là thành lời hứa.
| Nên viết | Tránh viết |
|---|---|
| Gói này thường được chọn cho ai, bảo vệ trước rủi ro nào | “Chắc chắn được chi trả”, “bồi thường 100%” |
| “Quyền lợi theo quy tắc và điều khoản sản phẩm” kèm link tài liệu chính thức | Một mức phí cố định cho mọi người |
| Các bước nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường, giấy tờ cần có | Số liệu ngành, tỉ lệ chi trả không ghi nguồn |
| Lời mời nhận bảng minh hoạ riêng theo tuổi và nhu cầu | So sánh chê sản phẩm của công ty khác |
Trang “Hỏi đáp” gom các câu khách hay hỏi qua Zalo: thời gian chờ là gì, đóng phí trễ thì sao, bồi thường cần giấy tờ gì.
Ví dụ: trang “Bảo hiểm sức khoẻ cho gia đình” nói gói hợp với ai, liệt kê nhóm quyền lợi chính theo tài liệu của công ty, ghi “chi tiết theo quy tắc, điều khoản sản phẩm” và đặt nút “Nhận bảng minh hoạ” ngay dưới.
Form tư vấn và hẹn lịch: hỏi vừa đủ
Khách bảo hiểm rất ngại để lại thông tin, form càng dài càng ít người gửi.
- Bước đầu chỉ hỏi: họ tên, số điện thoại, loại bảo hiểm quan tâm, giờ tiện gọi lại.
- Không hỏi trên form đầu: bệnh sử, thu nhập, số giấy tờ tuỳ thân. Những thứ đó để dành cho buổi tư vấn.
- Ghi rõ dưới form thông tin dùng để làm gì, theo quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Văn phòng có lịch gặp khách cố định thì thêm form hẹn lịch có chọn ngày, giờ. Tư vấn viên nhận thông báo qua email, gọi xác nhận trước buổi hẹn.
Chi phí thiết kế website bảo hiểm theo quy mô
| Gói | Giá | Hợp với ai trong ngành bảo hiểm |
|---|---|---|
| GOLD | 4,99 triệu | Tư vấn viên cá nhân, văn phòng nhỏ: hồ sơ, nhóm sản phẩm, form hẹn tư vấn |
| GOLD+ | 6,99 triệu | Văn phòng nhiều tư vấn viên, cần tuỳ biến giao diện nhiều hơn hoặc bản tiếng Anh |
| PLATINUM | 9,99 triệu | Đại lý muốn tối ưu chuyển đổi, đa ngôn ngữ cho khách nước ngoài (gói khuyên dùng) |
| AI PRO | 11,99 triệu | Muốn trợ lý AI trả lời trước các câu hỏi thủ tục lặp lại |
| DIAMOND | 14,99 triệu | Công ty môi giới, tổng đại lý cần giao diện theo nhận diện thương hiệu riêng |
So sánh chi tiết từng gói có ở bảng giá thiết kế website. Ngoài gói còn tên miền và hosting có quản trị, gói 5 GB giá 250.000 đ/tháng đủ cho phần lớn website đại lý.
Khi nào nên chọn hướng khác
- Mới vào nghề, chưa có nhiều nội dung: fanpage và Zalo cá nhân vẫn đủ một thời gian.
- Chạy quảng cáo cho một sản phẩm: một landing page gói SINGLE 2.800.000 đ gọn hơn cả website.
- Công ty cần tra cứu hợp đồng, cổng khách hàng riêng: nên làm theo yêu cầu, vì phải nối với hệ thống quản lý hợp đồng.
Mẫu website bảo hiểm có demo để mở thử
Danh mục mẫu website bảo hiểm có nhiều giao diện để chọn. Chín mẫu chúng tôi hay gợi ý trước (demo đang là tiếng Anh, khi làm sẽ thay bằng nội dung của văn phòng):
Màu, logo, ảnh và bố cục đều đổi được; kho giao diện web mẫu có hơn 4.300 mẫu cho ngành khác. Luật sư và môi giới nhà đất cũng sống nhờ hồ sơ cá nhân, xem thêm bài thiết kế website công ty luật và thiết kế website bất động sản.
Chuẩn bị gì trước khi thiết kế website bảo hiểm
Phần tốn thời gian nhất là hồ sơ người và nội dung sản phẩm, không phải giao diện.
- Hồ sơ từng tư vấn viên: ảnh chân dung, chức danh, khu vực, số điện thoại, Zalo.
- Chứng chỉ đại lý và mã số đại lý, bản chụp rõ nét.
- Danh sách nhóm sản phẩm đang tư vấn, mỗi nhóm vài dòng: dành cho ai, bảo vệ trước rủi ro gì.
- Tài liệu chính thức của công ty bảo hiểm được phép dẫn link, cùng quy định về logo.
- Mười câu khách hay hỏi qua Zalo, để làm trang hỏi đáp.
- Logo, màu văn phòng và địa chỉ gặp khách nếu có.
Đủ tài liệu thì website theo mẫu được bàn giao trong 7 đến 15 ngày làm việc, kèm buổi hướng dẫn tự thêm tư vấn viên, viết bài. Các bước có ở trang quy trình thiết kế website.
Câu hỏi thường gặp
Thiết kế website bảo hiểm giá bao nhiêu?
Website theo mẫu tại 123Website có giá từ 4,99 triệu (gói GOLD), đủ cho tư vấn viên hay văn phòng nhỏ cần hồ sơ, nhóm sản phẩm và form hẹn tư vấn. Văn phòng nhiều tư vấn viên thì cân nhắc GOLD+ 6,99 triệu. Tên miền và hosting tính riêng.
Tư vấn viên bảo hiểm cá nhân có nên làm website riêng không?
Nên, nếu anh chị muốn khách tự tìm đến thay vì chỉ trông vào người quen giới thiệu. Fanpage hay trôi bài, còn website giữ hồ sơ, chứng chỉ, bài hỏi đáp và form hẹn tư vấn ở một địa chỉ cố định, khách tra tên là thấy.
Có thể ghi phí bảo hiểm và quyền lợi cụ thể lên website không?
Không nên ghi con số cố định, vì phí và quyền lợi phụ thuộc tuổi, sức khoẻ và điều khoản từng sản phẩm. Cách an toàn là mô tả gói dành cho ai, dẫn tới quy tắc và điều khoản chính thức, rồi mời khách nhận bảng minh hoạ riêng.
Làm website bảo hiểm mất bao lâu?
Website theo mẫu được bàn giao trong 7 đến 15 ngày làm việc khi văn phòng gửi đủ tài liệu. Hay chậm nhất là ảnh chân dung và chứng chỉ của từng tư vấn viên, nên làm trước trang người phụ trách, các hồ sơ khác bổ sung sau.
Form tư vấn trên website bảo hiểm nên hỏi những gì?
Chỉ nên hỏi họ tên, số điện thoại, loại bảo hiểm quan tâm và giờ tiện gọi lại. Bệnh sử hay thu nhập để dành cho buổi tư vấn, vì khách ngại khai trên form và đó là dữ liệu cá nhân cần bảo vệ kỹ.
Bắt đầu từ trang hồ sơ của chính mình
Một trang hồ sơ rõ ràng, vài trang sản phẩm viết cẩn thận và một form ngắn là đủ để website bảo hiểm bắt đầu mang khách về.
Có thể mở trước các mẫu website bảo hiểm có demo, so gói trong bảng giá website trọn gói, rồi đăng ký tư vấn hoặc gọi hotline 0932 092 002.
Jollie là chuyên gia trong lĩnh vực số hóa doanh nghiệp, tư vấn xây dựng giải pháp số và phần mềm quản trị phù hợp cho từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp. Với hơn 5 năm kinh nghiệm triển khai marketing online cho…
