Odoo CRM là gì? Khám phá 7 tính năng nổi bật của Odoo CRM

Bạn đã từng nghe đến Odoo CRM và tự hỏi tại sao nó lại được nhiều doanh nghiệp ưa chuộng hiện nay? Với khả năng quản lý khách hàng hiệu quả và tối ưu hóa quy trình bán hàng, Odoo CRM mang đến những tính năng nổi bật mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng muốn sở hữu. Hãy cùng 123Website khám phá những tính năng của Odoo CRM và tại sao phần mềm Odoo lại trở thành lựa chọn hàng đầu cho nhiều doanh nghiệp.

Odoo CRM là gì? 

Odoo CRM là phần mềm quản lý chăm sóc khách hàng của phần mềm Odoo, một hệ thống quản lý doanh nghiệp toàn diện mã nguồn mở. Odoo CRM giúp quản lý quan hệ khách hàng, từ việc theo dõi các cơ hội bán hàng đến quản lý liên hệ khách hàng, lịch hẹn, và dự báo doanh thu, giúp nâng cao hiệu suất công việc.

Các tính năng của Odoo CRM 

Odoo CRM giúp doanh nghiệp không chỉ quản lý khách hàng một cách hiệu quả mà còn tối ưu hóa quy trình bán hàng và cải thiện trải nghiệm khách hàng. Sau đây là các tính năng chính của phần mềm quản lý Odoo CRM:

 Quản lý cơ hội bán hàng (quản lý lead)

• Theo dõi tiến trình bán hàng: Odoo CRM cho phép bạn theo dõi từng cơ hội bán hàng thông qua các giai đoạn khác nhau, từ khi mới tiếp cận đến khi chốt giao dịch. Các giai đoạn này có thể được tùy chỉnh để phù hợp với quy trình bán hàng của doanh nghiệp bạn.
• Phân công và ưu tiên: Cơ hội bán hàng có thể được gán cho nhân viên bán hàng cụ thể, giúp quản lý công việc và trách nhiệm rõ ràng. Bạn cũng có thể ưu tiên các cơ hội dựa trên khả năng thành công hoặc giá trị tiềm năng của chúng.
• Lịch sử tương tác: Tất cả các hoạt động liên quan đến cơ hội, như email, cuộc gọi, và ghi chú, đều được ghi lại. Điều này giúp nhân viên bán hàng có cái nhìn tổng quan về lịch sử tương tác và nhu cầu của khách hàng.

Giao diện Pipeline trực quan và dễ sử dụng

• Pipeline kéo-thả: Odoo CRM cung cấp một giao diện pipeline trực quan, cho phép nhân viên bán hàng dễ dàng kéo-thả các cơ hội giữa các giai đoạn bán hàng khác nhau. Điều này giúp cập nhật trạng thái cơ hội một cách nhanh chóng và chính xác.
• Tùy chỉnh giai đoạn bán hàng: Doanh nghiệp có thể tùy chỉnh các giai đoạn trong Pipeline để phù hợp với quy trình bán hàng cụ thể của mình. Từ đó tối ưu hóa quy trình bán hàng và giảm thiểu thời gian chờ.

Quản lý thông tin khách hàng

• Thông tin liên hệ đầy đủ: Phần mềm Odoo CRM lưu trữ tất cả thông tin liên quan đến khách hàng, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, email, và các ghi chú cá nhân hóa khác. Điều này giúp nhân viên dễ dàng truy cập và quản lý thông tin khách hàng.
• Phân loại và phân nhóm: Khách hàng có thể được phân loại dựa trên các tiêu chí khác nhau như ngành nghề, địa điểm, hay mức độ tiềm năng. Việc phân nhóm này giúp quản lý dữ liệu khách hàng dễ dàng hơn và cho phép thực hiện các chiến dịch tiếp thị nhắm mục tiêu.

 Lập kế hoạch và lịch hẹn

• Lịch làm việc và lịch hẹn: Nhân viên bán hàng có thể lên lịch các cuộc họp, cuộc gọi, và nhắc nhở liên quan đến khách hàng trực tiếp từ Odoo CRM. Các lịch hẹn này có thể được đồng bộ với lịch cá nhân của họ để quản lý thời gian hiệu quả hơn.
• Thông báo nhắc nhở: Odoo CRM cung cấp thông báo nhắc nhở để đảm bảo rằng không có cuộc hẹn nào bị bỏ lỡ, giúp duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng và đảm bảo tiến độ bán hàng.

Báo cáo và dự báo

• Báo cáo chi tiết: Odoo CRM cung cấp các báo cáo chi tiết về hoạt động bán hàng, như số lượng cơ hội, tỷ lệ chuyển đổi, doanh thu dự kiến, và hiệu suất của từng nhân viên bán hàng. Những báo cáo này có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của doanh nghiệp.
• Dự báo doanh thu: Odoo sử dụng dữ liệu từ các cơ hội bán hàng để dự báo doanh thu trong tương lai. Điều này giúp doanh nghiệp lập kế hoạch tài chính và chiến lược kinh doanh một cách chính xác hơn.

Tích hợp email và các kênh giao tiếp khác

• Tích hợp email: Odoo CRM có thể được tích hợp với các hệ thống email như Gmail hoặc Outlook, cho phép nhân viên gửi và nhận email trực tiếp từ CRM. Điều này giúp lưu trữ toàn bộ lịch sử giao tiếp với khách hàng một cách liên tục và dễ dàng truy cập.
• Hỗ trợ đa kênh: Bên cạnh email, Odoo CRM có thể tích hợp với các công cụ khác như điện thoại, SMS, và các mạng xã hội, giúp tạo ra một môi trường giao tiếp đa kênh với khách hàng.

 Tự động hóa quy trình

• Tự động hóa nhiệm vụ: Odoo CRM cho phép tự động hóa các tác vụ thông thường như gửi email chào mừng, tạo nhiệm vụ theo dõi, hoặc cập nhật trạng thái cơ hội. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và giảm thiểu lỗi thủ công.
• Workflow linh hoạt: Các quy trình công việc có thể được thiết lập để tự động điều phối các hoạt động bán hàng dựa trên các sự kiện hoặc điều kiện cụ thể. Điều này giúp đảm bảo rằng quy trình bán hàng được tuân thủ và hiệu quả tối đa.

Các thuật ngữ nên biết trong hệ thống Odoo CRM 

Dưới đây là một số thuật ngữ quan trọng mà bạn nên biết khi sử dụng phần mềm Odoo CRM: 

• Lead (Dẫn dắt): Thông tin hoặc cá nhân tiềm năng có thể trở thành khách hàng.
• Opportunity (Cơ hội): Lead đã được xác định có khả năng chuyển đổi thành khách hàng thực sự.
• Pipeline (Quy trình bán hàng): Hệ thống theo dõi các cơ hội bán hàng qua các giai đoạn khác nhau.
• Stage (Giai đoạn): Các bước trong pipeline mà cơ hội bán hàng đi qua.
• Customer Relationship Management (CRM): Quản lý quan hệ và tương tác với khách hàng.
• Contact (Liên hệ): Thông tin chi tiết về cá nhân hoặc tổ chức mà doanh nghiệp giao tiếp.
• Activities (Hoạt động): Các tác vụ cần thực hiện để quản lý cơ hội hoặc khách hàng.
• Forecast (Dự báo): Dự đoán doanh thu dựa trên dữ liệu cơ hội bán hàng hiện có.
• Quotations (Báo giá): Đề xuất giá trị cho khách hàng tiềm năng, bao gồm giá và điều kiện.
• Sales Team (Nhóm bán hàng): Nhóm nhân viên bán hàng làm việc cùng nhau để quản lý cơ hội.

Hướng dẫn sử dụng CRM Odoo 

Bước 1: Đăng nhập và truy cập Odoo CRM

• Đăng nhập: Mở trình duyệt web và truy cập vào địa chỉ trang Odoo của bạn. Nhập tên đăng nhập và mật khẩu của bạn để đăng nhập vào hệ thống.
• Truy cập CRM: Sau khi đăng nhập, bạn sẽ thấy bảng điều khiển Odoo. Tìm và nhấp vào biểu tượng CRM để truy cập vào module CRM.

Bước 2: Cài đặt và tùy chỉnh CRM

• Cài đặt CRM: Trong giao diện CRM, nhấp vào nút Configuration (Cài đặt). Tại đây, bạn có thể thiết lập các tùy chọn như giai đoạn bán hàng, phương pháp phân phối lead, và các thiết lập khác phù hợp với doanh nghiệp của bạn.
• Tùy chỉnh Pipeline: Bạn có thể thêm, xóa hoặc chỉnh sửa các giai đoạn trong pipeline để phản ánh đúng quy trình bán hàng của doanh nghiệp. Chọn Pipeline từ menu, sau đó nhấp vào nút Edit (Chỉnh sửa) để điều chỉnh các giai đoạn.

Bước 3: Quản lý Lead và Cơ hội (Opportunities)

• Tạo Lead mới: Từ giao diện CRM, nhấp vào nút Create (Tạo mới). Nhập thông tin về lead như tên, thông tin liên hệ, nguồn gốc, và bất kỳ ghi chú nào. Sau đó, lưu lại thông tin.
• Chuyển đổi Lead thành Opportunity: Khi một lead trở thành khách hàng tiềm năng, bạn có thể chuyển đổi nó thành một cơ hội bằng cách nhấp vào Convert to Opportunity. Điền thông tin cần thiết và gán cơ hội cho một nhân viên bán hàng.
• Quản lý Opportunity: Theo dõi các cơ hội trong pipeline, sử dụng giao diện kéo thả để di chuyển cơ hội giữa các giai đoạn khác nhau. Bạn có thể nhấp vào từng cơ hội để xem chi tiết và thêm ghi chú, hoạt động, hoặc lịch sử tương tác.

Bước 4: Quản lý Hoạt động (Activities)

• Tạo Hoạt động mới: Chọn một cơ hội hoặc lead và nhấp vào nút Schedule Activity (lên lịch hoạt động). Chọn loại hoạt động (cuộc gọi, cuộc họp, email, v.v.), đặt ngày và thời gian, và ghi chú nội dung.
• Theo dõi hoạt động: Tất cả các hoạt động liên quan đến lead và cơ hội sẽ được hiển thị trong mục Activities. Bạn có thể xem lịch sử và lên kế hoạch cho các hoạt động tiếp theo.

Bước 5: Gửi Báo giá (Quotations)

• Tạo Báo giá mới: Từ một cơ hội, nhấp vào New Quotation (tạo báo giá mới). Điền thông tin sản phẩm/dịch vụ, giá cả, điều kiện giao dịch, và các điều khoản khác.
• Gửi báo giá cho khách hàng: Sau khi tạo báo giá, bạn có thể gửi email báo giá trực tiếp từ Odoo bằng cách nhấp vào Send by Email. Odoo sẽ lưu trữ bản sao của email và báo giá trong hồ sơ cơ hội.

Bước 6: Theo dõi và báo cáo

• Báo cáo bán hàng: Truy cập vào phần Reporting (báo cáo) trong Odoo CRM để xem các báo cáo về cơ hội, doanh thu, tỷ lệ chuyển đổi, và hiệu suất của nhân viên bán hàng.
• Dự báo doanh thu: Sử dụng tính năng Forecast (dự báo) để xem dự báo doanh thu dựa trên dữ liệu cơ hội hiện có. Điều này giúp doanh nghiệp lập kế hoạch tài chính và đưa ra các quyết định chiến lược.

Bước 7: Tích hợp và tự động hóa

• Tích hợp email: Thiết lập tích hợp email để gửi và nhận email từ Odoo. Bạn có thể liên kết với các dịch vụ email như Gmail, Outlook để lưu trữ toàn bộ lịch sử giao tiếp với khách hàng.
• Tự động hóa quy trình: Sử dụng các tính năng tự động hóa của Odoo để tự động hóa các tác vụ như gửi email theo dõi, thiết lập nhắc nhở, và chuyển đổi lead. Thiết lập các workflow tự động để tối ưu hóa quy trình bán hàng.

Odoo CRM là một công cụ mạnh mẽ giúp doanh nghiệp quản lý quan hệ khách hàng và tối ưu hóa quy trình bán hàng một cách hiệu quả. Với các tính năng toàn diện từ quản lý cơ hội, phân loại khách hàng, đến dự báo doanh thu, Odoo CRM không chỉ giúp nâng cao hiệu suất làm việc mà còn cải thiện trải nghiệm khách hàng. Hãy thử trải nghiệm Odoo CRM ngay hôm nay để khám phá cách nó có thể giúp bạn tăng trưởng doanh thu và xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng!

Hãy liên hệ với 123Website qua Hotline 0932092002 để được tư vấn miễn phí và bắt đầu tối ưu hóa quy trình bán hàng của bạn với Odoo CRM!